GLOBAL BALANCED


Objetivo de la inversión


El objetivo de inversión del fondo es lograr la revalorización del capital del inversor a medio plazo con un enfoque en la preservación del capital. El fondo pretende lograr este objetivo buscando las estrategias de inversión de los mejores gestores con el principio de diversificación de riesgos directa o indirectamente a través de la inversión en todo el mundo principalmente en acciones globales, bonos investment grade y high yield e instrumentos del mercado monetario entre otros.

El fondo está gestionado siguiendo una diversificación geográfica así́ como sectorial, basado en una metodología de inversión dinámica. Su asignación flexible permite mitigar las fluctuaciones de capital, mientras se busca la mejor fuente de rentabilidad.

El fondo es ideal para inversores que busquen maximizar la rentabilidad con un enfoque conservador y muy baja volatilidad.

Evolución histórica


Rentabilidad Anual* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
-0.120.421.235.066.15

Rentabilidad Acumulada* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
-0.121.276.1350.6492.32

Rentabilidad* (%)

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Global Balanced USD8.164.7510.895.412.48-12.5921.249.201.699.447.157.842.793.725.61-7.4015.71-7.43
Global Balanced EUR8.164.7510.835.412.48-12.5921.249.201.699.447.157.842.793.724.13-9.7412.00-8.45
Moderate Allocation - Global8.045.6213.306.240.84-20.6214.375.81-6.008.596.526.792.513.034.45-6.8812.53-6.00

* Las cifras mostradas se basan en el backtesting del fondo durante veinte años hasta el 15 de marzo de 2017. Estas cifras de rendimiento reflejan lo que un cliente habría recibido neto de comisiones.