GLOBAL BALANCED
Objetivo de la inversión
El objetivo de inversión del fondo es lograr la revalorización del capital del inversor a medio plazo con un enfoque en la preservación del capital. El fondo pretende lograr este objetivo buscando las estrategias de inversión de los mejores gestores con el principio de diversificación de riesgos directa o indirectamente a través de la inversión en todo el mundo principalmente en acciones globales, bonos investment grade y high yield e instrumentos del mercado monetario entre otros.
El fondo está gestionado siguiendo una diversificación geográfica así́ como sectorial, basado en una metodología de inversión dinámica. Su asignación flexible permite mitigar las fluctuaciones de capital, mientras se busca la mejor fuente de rentabilidad.
El fondo es ideal para inversores que busquen maximizar la rentabilidad con un enfoque conservador y muy baja volatilidad.
Evolución histórica
Rentabilidad Anual* (%)
| 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | -0.12 | 0.42 | 1.23 | 5.06 | 6.15 |
|---|
Rentabilidad Acumulada* (%)
| 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | -0.12 | 1.27 | 6.13 | 50.64 | 92.32 |
|---|
Rentabilidad* (%)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Balanced USD | 8.16 | 4.75 | 10.89 | 5.41 | 2.48 | -12.59 | 21.24 | 9.20 | 1.69 | 9.44 | 7.15 | 7.84 | 2.79 | 3.72 | 5.61 | -7.40 | 15.71 | -7.43 |
| Global Balanced EUR | 8.16 | 4.75 | 10.83 | 5.41 | 2.48 | -12.59 | 21.24 | 9.20 | 1.69 | 9.44 | 7.15 | 7.84 | 2.79 | 3.72 | 4.13 | -9.74 | 12.00 | -8.45 |
| Moderate Allocation - Global | 8.04 | 5.62 | 13.30 | 6.24 | 0.84 | -20.62 | 14.37 | 5.81 | -6.00 | 8.59 | 6.52 | 6.79 | 2.51 | 3.03 | 4.45 | -6.88 | 12.53 | -6.00 |
* Las cifras mostradas se basan en el backtesting del fondo durante veinte años hasta el 15 de marzo de 2017. Estas cifras de rendimiento reflejan lo que un cliente habría recibido neto de comisiones.