¿Qué es la titulización?
La titulización es la financiación de un conjunto de activos mediante la emisión de valores. Estas transacciones ganaron particular fuerza en los años 1970, comenzando con el financiamiento de fondos hipotecarios. Con el tiempo, la titulización ha evolucionado para incluir diferentes tipos de activos. Estos pueden ser tan variados como cuentas por cobrar, deuda privada o acciones, materias primas o activos reales como arte, proyectos de infraestructura o bienes raíces. Hoy en día, las transacciones de titulización se han convertido en una parte integral del sistema financiero global, particularmente en los mercados de capitales europeos y estadounidenses.
SPV de titulización
Los productos financieros a través de titulizaciones son programas de múltiples emisiones independientes, fuera de balance, que ofrecen un vehículo de inversión rentable, transparente y personalizado tanto para certificados gestionados activamente como para programas de notas globales (valores respaldados por activos). Soter Capital Advisors crea productos financieros con un código ISIN que los hace eurocompensables y financiables, libremente transferibles y pueden colocarse en una amplia gama de inversores. Previa solicitud, nuestros productos pueden cotizar en bolsa. Flexibilidad para elegir la jurisdicción: Luxemburgo, Liechtenstein, Irlanda, Guernsey. Los servicios preempaquetados permiten una solución rápida y eficiente. En menos de dos semanas se podrá montar el vehículo y emitir el producto correspondiente.
Como resultado, cumplen con los requisitos de los inversores y son más fáciles de distribuir que otras estructuras de inversión alternativas sujetas a regímenes regulatorios como AIFMD.
Titulización en la práctica Estrategias de inversión
Notas estructuradas y certificados gestionados activamente (AMC)
Se puede titulizar cualquier tipo de valor o Producto estructurado. Además, también se puede titularizar una cuenta comercial, lo que permite a los inversores estructurar su estrategia comercial segregada de riesgos fuera del balance. Luego, este AMC se puede distribuir fácilmente entre inversores calificados.
Bonos verdes
Los inversores institucionales pueden titularizar su estrategia de inversión o sus activos en una EMTN y solicitar la certificación de bonos verdes en colaboración con Sustainalytics.
Recursos digitales
Titulización de criptomonedas y otros tokens.
Arte, propiedad intelectual y otros activos tangibles e intangibles
El arte se ha vuelto cada vez más popular como clase de activo en el panorama de inversión posterior a la crisis financiera. Las oportunidades de inversión en arte, artículos de colección o propiedad intelectual (PI), como regalías de marcas, derechos de música o películas, suelen ser ilíquidas y de difícil acceso.
Bienes raíces
La titulización de bienes inmuebles convierte el activo en un valor negociable en los mercados financieros. Esta es una forma flexible y eficiente de obtener capital, financiar un proyecto de desarrollo inmobiliario o obtener la cartera inmobiliaria del balance.
Acciones de fondos
La titulización de las acciones del fondo proporciona un puente entre el fondo y el inversor, permitiendo a los administradores de fondos vender a inversores institucionales a través de un nuevo canal de corredores de bolsa y bancos privados.
Capital privado
La inversión de capital privado titulizada se convierte en un activo financiable. Esta es una forma muy eficiente de acceder a los mercados de capital globales, ya que las EMTN emitidas cuentan con un ISIN y se negocian a través de plataformas globales de compensación y liquidación, como Euroclear.
Deuda Privada
Los préstamos privados pueden titulizarse en cualquier tipo de bonos, incluidos los convertibles. Se trata de una forma muy eficiente de acceder a inversores institucionales de renta fija en todo el mundo.
